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Implantação
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- Como cadastrar Clientes
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- Como cadastrar Transportadoras
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- Como Cadastrar Produto com Ficha Técnica
- Como desabilitar o Cadastro de Cliente
- Como cadastrar grades e variações de produtos
- Como cadastrar listas de preços
- Como alterar o valor da venda em lote
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- Como cadastrar o estado do produto recebido
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- Cadastro do Certificado Digital
- Como cadastrar CFOP
- Como Cadastrar Linha de Produção
- Como cadastrar usuários e definir permissões
- Como configurar os dados da empresa
- Como configurar casas decimais
- Como cadastrar origem de clientes
- Como configurar tabela de comissão
- Como configurar CashBack
- Como cadastrar colmeias
- Como cadastrar contas de correios
- Como cadastrar permissão de horários de acesso ao sistema.
- Credenciamento e Homologação de NFC-e
- Como configurar e-mail empresarial
- Configuração do WhatsApp
- Configuração de clientes de impressão
- Configuração do WhatsApp para uso no Vendas
- Cadastro para NFSe(Nota Fiscal de Serviço)
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Instalação
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Operações e módulos
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- Como cadastrar Status da OS
- Como cadastrar Fluxo de Ordem de Serviço
- Como gerar ordem de serviço pelo modulo de Entrada O.s
- Como gerar ordem de serviço express
- Diferentes módulos para abrir uma Ordem de serviço
- Garantia de retorno de Ordem de Serviço
- Como abrir uma Ordem de Serviço pelo PDV
- Módulo de listar Pré-O.S
- Módulo de Aprovação
- Módulo de Laboratório
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- Como cadastrar Impostos
- Como inutilizar nota fiscal
- Como cancelar nota fiscal
- Como emitir nota fiscal através de uma venda balcão
- Como emitir nota fiscal avulsa eletrônica
- Como emitir nota fiscal avulsa agrupando vendas
- Como criar carta de correção
- Como emitir nota fiscal pelo vendas
- Controle de Impostos
- Como emitir nota fiscal avulsa Agrupando Ordem de Serviços
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- Cadastro de Conta Bancária
- Como configurar a confirmação automática do financeiro
- Cadastro de formas de Pagamento
- Como emitir boleto bancário
- Como Criar planos de contas
- Como alterar o saldo da conta bancária
- Como realizar lançamento no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Como realizar transferência entre contas
- Como Inserir saldo inicial na conta bancária
- Conciliação bancária (importar arquivo OFX)
- Como conferir e fechar o caixa
- Como consulta comissão dos vendedores para pagamento
- Pagamentos via Pix
Relatório de Ordem de Serviço
Relatório de O.S
- O primeiro passo para gerar relatório de ordem de serviço é acessar no menu principal a opção Gerência.
- Em seguida, clique em Relatórios, depois vai em ordens de serviço.
3. O sistema irá exibir a tela ‘Relatório de ordens de serviços‘, onde é necessário preencher os filtros com as informações para a emissão do relatório.
Preencha a data de entrada e data de saída para informar o período.
No campo Tipo de OS é possível selecionar uma específica para a emissão do relatório.
Selecione o consumidor desejado no campo Cliente para emissão de relatório de um cliente específico.
Em Status OS é possível selecionar em qual situação esta a OS para emissão do relatório.
No campo Atendentes é possível selecionar o vendedor específico para filtrar as ordens de serviços que ele esteja vinculado.
No campo Marca é possível selecionar um marca específica para filtra.
Em ‘Técnico’ é possível selecionar o técnico específico que atendeu a OS e constar no relatório.
Em Aprovadores é possível vincular o relatório a pessoa que fez a aprovação do serviço.
4. Após preencher as informações, clique em ‘Gerar Relatório‘.
5. Além disso, o sistema permite exportar o relatório através da opção Gerar Excel.