Como configurar a confirmação automática do financeiro
Configuração inicial
- No canto superior direito na engrenagem, em seguida clique no ícone com sinal de + para abrir o menu de configuração da empresa.
2. Em seguida, clique em Pagamentos.
3. Na tela Listar formas de pagamentos, será exibida todas as formas de pagamento cadastradas no sistema.
4. Para adicionar uma nova forma de pagamento, clique no botão Novo tipo de pagamento, localizado no canto superior direito.
5. Em seguida, preencha os dados do cadastro:
No campo ‘Nome‘, defina o nome da forma de pagamento;
Selecione a ‘Modalidade‘ de pagamento;
Em ‘Conta‘ selecione a conta a ser vinculada a ela;
No campo ‘Parcelas‘ insira a quantidade de parcelas que será permitida para esta forma de pagamento.
No campo ‘Primeira‘ insira o início em dias para a primeira parcela;
Insira no campo ‘Intervalo‘ a quantidade em dias entre as parcelas;
Em ‘Taxa’ é possível informar o valor cobrada da empresa pela operadora de cartão de crédito;
No campo ‘Tipo de taxa‘ informar se a taxa de operadora a ser cobrado será em porcentagem ou real;
Em ‘Juros do boleto‘ informar o valor a ser cobrado de juros do boleto em caso de atraso;
No campo ‘Controlar saldo’ informar se deseja que controle o saldo em caixa;
Em ‘Gerar troco’ no caso de pagamento em dinheiro ou espécie, que o sistema gere troco conforme o valor pago;
No campo ‘Entra conciliado’ selecione a opção sim para esta forma de pagamento já entra como confirmado no financeiro;
Informe se gostaria que ‘Altera parcelas’;
Informe se este pagamento tem obrigação de emitir nota fiscal no campo ‘Emitir NF’;
No campo Entra no controle de crédito de cliente selecione se gostaria que esta forma de pagamento controle o crédito do cliente;
Obs: Esta função só vai funcionar se a empresa estiver configurado para controlar crédito do cliente;
6. Em Disponível aos módulos, marca em qual módulos esta forma de pagamento estará disponível;
Informar se este pagamento fara integração com: boleto, nota promissória ou PagSeguro, selecionando o campo Integrar Boleto;
Informe o Método para remessa de contas a pagar.
Por fim, clique em Cadastrar.
Como editar uma forma de pagamento já cadastrada.
Para editar uma forma de pagamento já cadastrada, em Listar formas de pagamentos, escolha qual delas você irá configurar para realizar a confirmação automática.
- Vá na coluna do canto a direita e clique na opção Editar
2. Na tela de edição, vá ao campo Entra conciliado e selecione a opção Sim, para este pagamento sempre entra como confirmado no financeiro.
3. Por fim, clique no botão Alterar.
